通过加强科技金融创新、拓展服务类别、提高员工教育等三个入手

2017年7月中旬，以“明道取势”为主题的信和财富2017年年中管理会议在天津召开。信和财富将此次年中会议定义为“明道取势”就是要了解原则、遵循规律，了解国家政策反面的变化，积极地拥抱监管，有效防控金融风险。

同时，信和财富还通过加强科技金融创新、拓展服务类别、提高员工教育等三个方面提升企业服务质量，从而实现品牌升级，让每一位客户都能够享受到平等、为人民群众提供平等享受金融服务的机会和途径，让现代金融服务惠及经济社会发展的薄弱环节，促进社会公平正义，降低交易成本，延伸服务半径，拓展普惠金融服务的广度和深度，实现品牌升级。

在科技金融创新方面，目前，国际领先的银行平均每年投入税前利润的17%-20%用于数字化转型和创新。信和财富从创立伊始将科技创新作为企业发展之本。目前，信和财富在联合天曦科技等公司，通过AI智能筛选决策系统，一方面帮助客户提高风险意识，助理客户分析自身风险承受能力，另一方面通过大数据为客户筛选与自身相符符合的理财产品，实现细化服务类别，为不同人群提供个性化的资产配置服务。

在服务拓展服务方面，作为中国财富管理领域具有强劲竞争优势的综合服务品牌，以北京为总部，辐射全国200多个城市及自治区的架构体系，服务领域包含股权基金、类固定收益、保险、海外创投等多个方面的全球资产配置咨询服务。截止到2017年第一季度信和财富已为数十万高净值客户及大众富裕阶层配置超过数百亿资产。

同时，信和财富还为中国中产阶级及高净值人群提供除金融业务外的非金融增值服务建议，以“高品质定制和优选服务”为定位，为用户定制和优先多元化商品和服务。目前，信和财富广泛开展非金融类服务，体验帆船活动、游轮游学项目、机场贵宾室服务、职业培训、APP购物等多元化的非金融类服务，极大的满足了高净值人群个性需求和高品质生活意愿。

在员工培训方面，信和财富不仅拥有多年投资项目的评选经验，还拥有一支近4000名曾供职于业内知名投行、券商和基金公司的专业管理服务团队。他们拥有深厚的专业背景和丰富的财富管理经验，深谙行业运作罗静，在竞争激烈的财富管理服务市场中能够专业准确地帮助客户提供资产配置建议服务。

另外，信和财富联合培训机构天行泰和从员工金融专业指导、职场管理经验、技能培训、营销培训等门类入手，累计培训7435场，授课时长达97456小时，涉及培训人员达133699人次。

在品牌建设的推动下，信和财富与需求用户建立了长期稳定的信任和品牌认同感。而随着全球资产配置的来临，客户对于资产配置的组合方式及服务将更加多元化，为了迎来以资产配置为核心内容的财富管理2.0时代，信和财富进行的系统升级、服务升级、人才升级以及由此引导的核心——品牌升级，都是希望在资产配置服务所需的专业能力和体系化投资服务方面为中国中产阶级和高净值人群带来更为专业、便捷的咨询服务体验。