苹果、三星、华为——三大企业智能手机供应链的较量

2019-11-26 17:35:39

文│姜洁

来源 | 物流时代周刊(ID:wuliushidai)


智能手机供应链已成为手机企业竞争发展的重要手段。企业想要在竞争中取胜,在生产效率、工艺制造技术短期内突破潜力不大的情况下,产业链整合和供应链系统搭建便成为重要途径。


由于企业发展过程和供应链偏好差异,手机企业的供应链模式有所不同,比较研究和分析这些模式,对优化供应链和提升竞争力具有一定帮助。目前,市场占有率较高的三星、华为、苹果手机供应链构建模式就各具特色。


苹果:高品质敏捷的供应链


苹果公司的成功,不仅在于产品的创新,更在于高品质敏捷供应链的搭建。苹果曾连续8年在知名咨询公司Gartner的全球供应链25强上占据榜首位置,其不仅关注产品的研发创新,而且注重打造一条信息透明化的供应链,以加强管控产品质量,降低供应链成本。苹果的供应链可以概括为:多元化、轻资产、与竞争战略完美结合。


苹果供应链涉及全球和多元化。据苹果公司2018年公布的一份报告显示,其在全球共有13座组装工厂和156家官方的产品和零部件供应商。来自世界各地的零部件被运送到苹果的各个工厂,经过组装之后再销往世界各地。这样构建供应链的原因是为了降低成本,因为在全球寻找合适的供应商,可以通过多家供应商竞争,来降低成本,并极大地减少单一供应商断货的风险。但市场竞争是残忍的,如iPhoneX所采用的OLED技术屏幕,目前全球只有三星能够提供,导致苹果受到一定的发展制约,这也是iPhoneX遭遇产能问题的根本所在。


良好的品质管控保证产品信誉。苹果公司对产品质量的控制可以用“严苛”来形容,每年产品出售量也非常可观。为了保证品质,在搭建供应链过程中,苹果公司会选用行业顶级的供应商,并对硬件供应商的零配件质量进行严格管控,制造出能达到苹果公司质量标准的产品。此举主要源于:一方面是其自身对产品的极致追求,另外一方面,只有顶尖的供应商才能保证产品功能和品质。


注重供应链高效化。苹果公司将主要供应商从100家减少到24家,并要求多家供应商迁到苹果工厂旁边。由于手机的生命周期较短,需要压缩库存,苹果公司将19个库房关闭了10个,以降低库存。如1998年初,苹果公司联合创办人乔布斯把两个月的库存期缩短到一个月;同年9月底,蒂姆·库克(苹果公司现任首席执行官)已经把库存期缩短到6天;1999年9月,这个数字已经达到惊人的两天,有时仅仅只有15小时。另外,库克还把制造苹果计算机的生产周期从4个月压缩到2个月。所有这些改革不仅降低了成本,而且也保证了每一台新计算机都安装了最新的组件。经过多年不懈地改进,苹果公司拥有无缝流线型供应链,产品从合同制造商那里出发,经过第三方发货公司,直接到消费者手中,前后不过几天时间,整个过程非常短,存货周转率非常高。此外,苹果公司通过监测其零售商店、网站和第三方经销商的销售,基于需求会重新分配手机订单,对iPhone的货量和调配进行不断完善,苹果几乎能做到零库存。


供应链竞争差异化。为客户提供良好的体验,就需要供应链的快速响应,这其中供应链的差异化就显得尤为重要。在别的PC生产厂商还依赖海运的时候,苹果公司就大面积使用空运,用高效换取巨大利润。此外,在产品的不同生命周期中,苹果公司会调整供应链战略。


三星:纵向供应链


三星在搭建供应链之初,就意识到手机零配件自我供应的重要性,因此三星搭建了一条纵向垂直的供应链,即强化销售、生产、采购和计划部门的紧密合作。三星完全控制顶级芯片、屏幕、处理器、闪存、摄像头等核心元器件的研发和生产,也是唯一具有纵向结构的供应链,在供应链控制和运转上有较高的话语权。因三星在多个元器件行业都具有绝对的供应链把控能力,其相对苹果有更强的竞争力,可以说是唯一一家能脱离美国技术约束的手机企业,其供应链呈现以下特点。


以“天”为单位定制供给计划。手机行业竞争激烈,市场行情随时波动,三星制定了以“天”为单位的供应计划。三星电子各事业部共同确定一周的销售供给计划,接下来DMC(SET)部门制定每天的供给计划,安排生产和供应,并在每天生产结束时根据世界各市场销售信息反馈,分析24小时内销售实际与销售计划之间的差异,调整手机生产、供给计划,确保供应与需求相匹配。


依托供应链引领新产品研发。三星应用供应链管理系统——GLOBALSCM系统不仅可以计划销售、生产,还用以推动产品研发更符合市场需求。通过分析客户对手机的功能需求偏好,引导产品研发方向,研发客户更青睐的功能,淘汰不符合市场需求的产品。


建立工业园区集成手机产业链。由于手机零部件多达几千个,众多供应商如果分散在世界各地,不仅运输成本较高,并且常常会出现补货不及时甚至断货现象。三星建立三星工业园区,将众多供应商聚集在工业园区内,园内各相关企业之间搭建网络联线,以确保信息的即时连接和物流直接有效运作,核心配套厂商建造直接通向三星组装厂的大型输送带,形成一体化供应生产。不仅大大降低了物流成本,还可以及时补货,避免进口零配件的关税。


此外,三星还与各供应商实现信息共享,既有效地降低了库存,又降低了市场波动造成的库存积压风险。通过供应商库存管理系统,可以了解到零配件的库存状况,可随时根据生产情况补货。如此一来,供应链总成本得以降低,市场竞争力不断提升。


华为:本土+全球供应链


创建于1987年的华为,经过30余年的发展已成为目前全球最大的电信设备供应商,全球第二大手机制造商,也是目前5G技术市场的“领头羊”。在中美贸易战背景下,美国商务部将华为列入实体清单,这对华为全球供应链提出了严峻考验。


供应商遍布全球,对美国供应商依赖度较高。华为手机供应链高度依赖于全球供应链,特别是关键零部件高度依赖美国供应商。2018年,华为公布了一份含有92家供应商的名单。其中,美国供应商数量最多,包括英特尔、恩智浦、高通、博通等共计33家;中国内地及香港供应商排名第二,包括立讯精密、比亚迪、京东方、瑞声科技、顺丰等共计27家;日本供应商数量排名第三,共计11家;德国4家,瑞士、韩国等各有2家,荷兰、法国、新加坡各有1家。全球化的供应商策略使得华为对全球供应链的依赖程度较高,安全稳定的供应链成为其快速发展的重要基础。经过华为多年的精心经营和管理,取得了较好成效,但贸易摩擦也让这种供应链遭遇不小的挑战。


为此,华为欲构建纵向供应链,确保供应链安全。值得一提的是,主要负责华为芯片设计的华为海思规模较大,供应商也较多。未来,这家被大家称为“备胎”的公司能否挑起华为芯片的大梁,还有待时间的检验。


产业链本土化配套将是华为布局供应链的方向。中美贸易摩擦背景下,华为有较多部件不能自己满足供应,还存在手机系统、制造等方面的问题,华为供应链布局战略将进行调整,从全球布局转向本土布局,但销售端的供应链全球化依然继续。自2018年以来,华为已经将自己的产业链向国内倾斜,尽可能降低对美国供应商的依赖。目前,在华为供应链中,来自中国大陆的上市公司共有70家,来自美国的上市公司共有43家,中国大陆企业数量已经超过美国企业数量。华为要突围美方禁令,必须加速自建与调整供应链布局战略。



通过对三星、华为、苹果手机供应链模式分析可以看出,手机市场竞争激烈,各品牌之间的竞争,供应链扮演了重要角色。三星、苹果作为行业领先的企业,其供应链构建的成功可以为华为提供借鉴,尤其是发展把控性强的纵向供应链,着力推进技术创新,使得供应安全、品质稳定、快速敏捷、技术创新的供应链成为华为在手机市场上制胜的重要法宝。


作者系长石资本合伙人

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