“交易银行获客与活客、风控与合规”调研节选

2020-04-21 15:33:21

调研组对近50家商业银行进行问卷调研,回收了近40家精准、有效、点对点的调研结果。为我们呈现了当下交易银行业务获客、活客、风控与未来的现状、观点和看法。


文 | 北京财资和供应链应用技术研究院

来源 | 《贸易金融》杂志2019年12月刊


为进一步了解交易银行发展现状、更好地为交易银行获客、活客、风控、合规服务,《贸易金融》杂志,专门成立了以“交易银行获客与活客、风控与合规”为题的调查。调研组对近50家商业银行进行问卷调研,回收了近40家精准、有效、点对点的调研结果。为我们呈现了当下交易银行业务获客、活客、风控与未来的现状、观点和看法,现将部分调研结果呈现如下:


图表1  2019年交易银行获客能力调查

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获客能力调查中,71%的业内人士认为,定制产品,更利于获客;线上化,获客渠道增加(59%);值得关注的是47%的人士认为,技术推动下,非银行金融机构,不断蚕食瓜分现有的银行客户。


图表2  2019交易银行获客成本调查

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获客成本调查中,线上化,获客效率提升的过程中(88%=47%+41%),获客成本也在降低(65%),尤其是新技术的应用,大幅降低了获客成本(47%)。值得关注的是,新技术应用,也有可能推高获客成本(18%)。


图表3  2019交易银行客户类型调查

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目前,从调查结果看,交易银行业务的客户,主要集中于国有企业(76%),政府(29%)和上市公司(41%)也是非常重要的客户来源。大型企业是财资管理业务的核心客户,是供应链金融里的核心企业,也是跨国贸易的中流砥柱。


图表4  2019交易银行产品创新与客户粘性调查

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在产品创新与客户粘性的调查中,产品创新需要贴合交易场景(88%)、一线业务部门与产品部、后台技术部门的互动明显提升(76%)。


调查发现,尚未成立交易银行的商业银行, 产品创新流程长,很难满足客户的个性化需求占比(14%)产品更新迭代慢,很难快速迎合客户需求变化(29%)对其他产品的销售没有明显的促进作用(14%)。


图表5  2019交易银行运营成本调查

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运营成本,随着精度的提升,在逐步降低(76%),金融科技的应用,客户体验提升的同时,综合成本也降低了(47%)。


图表6  2019交易银行科技投入调查

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科技投入调查中,集中反映在人才问题,产品人才(82%)和跨界人才(71%)是稀缺人才。科技基础设施的投入,53%的人士认为,短时间内,不能见明显效果。


图表7  2019交易银行业务绩效考核调查

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是否已经成立交易银行部门,成为“绩效考核和员工激励”的分水岭,尚未成立交易银行部门的,绩效考核无法激励新产品的开发和创新(60%),而成立交易银行部门的,36%的人士认为绩效是合理的,可以有效调动研发、产品、市场、客户经理的积极性和主观能动性。


图表8   2019交易银行科技风控调查

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随着线上业务比重的增加,金融科技在风控中的位置越来越重要了(88%),多部门协作,有利于风控质量和效果的提升(76%),数据质量(71%)和数据来源的广度(65%)是科技风控效果的主要因素之一。


图表9 2019交易银行业务痛点调查

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痛点调查中,跨界人才缺失成为第一痛点(71%),前期投入、周期和高速迭代的科技,带来一定的决策难度(65%)。


很难明确技术对未来业务的作用和效能,致使战略把握难度高(47%)。数据也是问题,数据结构重构,积累周期长,可用数据有限(41%)。科技的高速发展,业务构架设计难度高,一贯求稳的商业银行,决策周期相对偏长,难以适应产品的高速迭代。这都是当下交易银行所必须应对的痛点问题。


图表10 2019交易银行未来3-5年重点业务调查

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未来3-5年,供应链金融和现金管理业务,相对于支付结算和贸易金融业务,更为重要,是众多商业银行角逐的重要战场。


图表11 2019交易银行未来5年各类业务营收占比调查

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未来5年,交易银行业务还是比较乐观的, 19%的业内人士对交易银行的未来发展比较乐观,认为未来交易银行业务将占到总营收的30%以上;25%的人士看好,认为业务占比将在20-30%,6%的人士认为业务占比在10%以下, 25%的业内人士,还在观望中(不确定)。


道阻且长,行则将至。愿意相信科技的推动、场景的落地、产业的深挖,将不断促进交易银行业务向前迈进。市场的竞争、非银行金融机构对场景金融的深透,也将激励商业银行借势谋局,开辟新天地。


(本文节选自《中国交易银行发展报告(2019)》中部分调研结果)

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