主体、债项均AAA,中铁金租下周一将发30亿金融债

2020-02-26 13:48:11

来源:全球租赁业竞争力论坛

作者:全球租赁业竞争力论坛研究中心



中铁建金融租赁有限公司(以下简称“中铁金租”)将于3月2日发行2020年第一期金融债券,发行规模30亿元,期限三年,发行利率区间拟定于3.0%-4.0%。


根据全球租赁业竞争力论坛数据中心统计,2019年全年,共有20家金融租赁公司发行27支金融债,规模合计648.00亿元。


其中,交银租赁、招银租赁均发行3支,工银租赁、浦银租赁、太平石化金租均各发行2支。发行金额方面,交银租赁、招银租赁、工银租赁排名前三,发行总额分别为135亿元、80亿元、60亿元。


利率区间为3.0%-4.0%



中铁金租拟于3月2日发行2020年第一期金融债券,金额为30亿元人民币,利率区间为3.0%-4.0%。


此次发行的金融债由中信证券、中国银行担任牵头主承销商,建设银行、交通银行、招商银行任联席主承销商。经综合评定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。


对于金融租赁公司,特别是银行系金融租赁公司,主要资金来源是银行等同业,如今银行同业借款规模收缩,贷款投放更倾向于企业而非同业,致使同业借款利率大幅上升,同时为缓解期限错配风险,构建多元化融资渠道,金融租赁公司越来越看重通过债券市场募集资金。


去年1-9月净利润5.82亿,深耕工业制造领域



中铁金租成立于2016年7月,由中国铁建主导发起,是国内首家由建筑业央企发起成立的全国性金融租赁企业,注册资本34亿元,注册地为天津自贸试验区。截至2019年9月末,中铁金租的资产总额为502.63亿元,应收融资租赁款442.91亿元,,1-9月实现净利润为5.82亿元。


中铁金租连续两年获得联合资信评估有限公司给予的主体长期信用评级 AAA 级。


中铁金租在工业制造领域,依托股东单位装备制造产业,以盾构机及其他工程装备融资租赁为中心,积极发挥金融服务实体经济和以租促销、以租代购作用,促进产融结合,截止2018年底,以融资租赁方式采购设备近30000(套),其中盾构机近200台,已构建起独具特色的工程装备租赁业务体系,成为国内大型的盾构机租赁商。

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